1800'lü yılların Makedonya'nın küçük bir köyünde geçen hikayede, eski bir ruh tarafından kaçırıldıktan sonra cadıya dönüştürülen bir kızın hikayesine tanık oluyoruz. Cadıya dönüştükten sonra bir insan olarak yaşamak isteyen genç kadın, yakın bir köyde yaşayan bir köylüyü kazara öldürür. Kurbanın vücuduna girerek onun köyüne doğru yola çıkar.