Film, ilham eksikliği çeken yalnız bir romancının (Samuel Kircher), yazarlar için prestijli bir ikametgah programına katılmak üzere Fas'a gitmesini konu alıyor. Burada, kız arkadaşıyla (Déborah François) birlikte gelen genç bir adamla (Luca Bellino) tanışır. Kız arkadaşı kendini entelektüel elitlerden oluşan bu yeni ve baş döndürücü dünyaya kaptırırken, genç adam ise münzevi romancıyla beklenmedik bir dostluk kurar. Zamanla, aralarındaki bu ilişki, sarhoş edici ve hayat değiştiren bir aşk ilişkisine dönüşür.