İngiltere'nin kırsalında yaşayan bir dük yurt dışından gelecek olan misafirleri beklemektedir.Gelen grubun içerisinde bulunan Nicholas adındaki bir adam kara büyü konusunda oldukça başarılıdır.Dük ve beraberindekiler onu şeytana tapması için ikna edip vaftiz etmeye hazırlanmaktadırlar.