Orion, her şeyden korkan bir çocuktur. Özellikle karanlıktan korkmaktadır. Bir gece, Orion'un odasına gizemli bir varlık girer. Bu varlık "Karanlık" olarak adlandırılır ve Orion'a geceden korkulacak bir şey olmadığını kanıtlamak için bir dünya turuna çıkmayı teklif eder. Orion, Karanlık'ın teklifini kabul eder ve birlikte fantastik bir maceraya atılırlar. Yolculukları sırasında Orion, Karanlık'ın yardımıyla korkularıyla yüzleşmeyi ve cesaretini geliştirmeyi öğrenir. Orion ve Karanlık, dünyanın farklı yerlerini ziyaret ederler ve birçok fantastik yaratıkla tanışırlar. Yolculukları sırasında Orion, birçok zorluğun üstesinden gelir ve karanlıktaki güzelliği görmeyi öğrenir.