1960'lı yıllarda ABD'nin eyaletlerinde biri olan Missisipi'de bir zencinin yaşaması hiçde kolay değildir. Bunu değiştirmeye çalışan üç insan hakları savunucusu ortadan kaybolur.Bu kayboluşun arkasındaki gizemi çözmek için bölgeye ıkı FBI ajanı gönderilir.
Ajanlardan tecrubeli olan Anderson, Güneyli olduğu için oralarda nasıl iletişim kurulacağını iyi bilmektedir ve soruşturmayı kendine has yöntemlerle yapmaktadır. Genç Ajan Ward ise daha çok idealisttir ve delilleri ince eleyip sık dokumaktadır. İki ajanın yanısıra valiyi, şerifin bürosunu, Ku Klux Klan’ı ve göründüğünden daha fazlasını barındıran esrar perdesini kaldırmak kolay olmayacaktır.