Film, Adana'da yaşayan ve yıllar önce yaşadığı bir kaza sonucu travma geçiren Mahir'in hikayesini konu ediyor. Mahir, yıllar sonra Adana'ya döndüğünde, annesinin yanında Halef adında bir gençle tanışır. Halef, Mahir'e kendisini abisinin reenkarnasyonu olarak tanıtır. Mahir, Halef'in iddialarına inanmamakta ve onu kovmaya çalışır. Ancak Halef, Mahir'in hayatından çıkmamakta kararlıdır. Mahir, Halef'in ısrarlarına karşı koymaya çalışsa da, zamanla ona karşı bir ilgi duymaya başlar. Halef'in varlığı, Mahir'in geçmişiyle yüzleşmesine ve travmasından kurtulmasına yardımcı olur. Film, reenkarnasyon temasını işleyen bir psikolojik dramadır. Film, Mahir ve Halef'in hikayesi üzerinden, insan ruhunun karmaşıklığını ve geçmişle yüzleşmenin önemini sorgulamaktadır.