Film, 1946 yılında Napoli'de geçen dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor. Yedi yaşındaki Amerigo, yoksulluk içinde yaşayan ve hiç Napoli dışına çıkmamış bir çocuktur. Annesi Antonietta, oğlunun daha iyi bir yaşam sürmesi için onu "Mutluluk Trenleri"nden biriyle kuzey İtalya'ya göndermeye karar verir. Bu trenler, savaş sonrası yoksul ailelerin çocuklarını geçici olarak kuzeydeki daha varlıklı ailelerin yanına yerleştirmek için kullanılmaktadır. Amerigo, kuzeyde Derna adında genç bir kadın tarafından misafir edilir. Yeni hayatına alışmaya çalışan Amerigo, bu süreçte zorlu bir karar vermek zorunda kalır ve bu karar hayatının akışını değiştirir.